Agent Transaction
Théo tient le dossier jusqu'à l'acte.
Du compromis à l'acte : les pièces, les délais légaux, les relances. Rien ne se calcule de tête.
En situation
Comment Théo travaille.
Un échange type, tel qu'il se passe dans votre CRM.
Théo
Agent Transaction
Où en est le dossier Delaunay ?
3 pièces manquent au syndic et l'acte est dans 8 jours : pré-état daté, PV des AG, fonds de travaux. La relance est écrite.
Elle part après ton clic. Prochaine échéance surveillée : la condition suspensive Aubry, au 12/09.
Son métier
Ce qu'il sait faire.
Toujours depuis les fiches de votre logiciel métier, jamais de chiffre inventé.
- Suivi du dossier compromis-acte
- Relance des pièces manquantes
- Calendrier des délais légaux, de quantième à quantième
- Préparation du rendez-vous notaire
Sans qu'on lui demande
Ce qu'il fait tout seul.
À heure fixe ou sur événement. Ce qui doit partir vers un client attend votre relecture.
Revue des dossiers avant acteChaque matin 05:00
Ses branchements
Ce qu'il lui faut.
Chaque branchement se fait par l'interface officielle de l'éditeur, avec son accord.
Votre CRM
La boîte de l'agenceVos notaires
Les agendas
Sa configuration
Ses réglages.
Ce que votre agence décide une fois, et qu'il respecte ensuite.
- Les notaires habituels
- Le délai de relance des pièces
- L'alerte de délai légal
Mettez Théo au travail.
Théo prépare, votre agence garde la main. Rien ne part vers un client sans votre relecture.